Londra, aprile 1878. Lo Shadowhunter William Herondale uccide un demone Shax e comincia a cercare Jem, il suo "compagno di armi" (parabatai). Jem è in un vicolo, dove ha trovato il corpo di Emma Bayliss, una quattordicenne. Trovano un pugnale, su cui sono incisi due serpenti che si mordono la coda a vicenda, un Oroboro. L'orfana sedicenne Theresa Gray, dopo aver perso la zia, si trasferisce dall'America alla grigia Londra, dove il fratello Nathaniel ha detto l'avrebbe aspettata. Una volta sbarcata, però, Theresa - chiamata da tutti Tessa - viene avvicinata da due sorelle, la signora Dark e la signora Black, che le portano un messaggio da parte del fratello, che le dice di andare con le due donne, perché lui non riesce ad andare a prenderla. Fidandosi delle parole di Nate, la sedicenne accetta; viene portata nella casa delle due sorelle, che le impediscono di uscire e la piegano al loro volere, minacciando di uccidere Nathaniel in caso lei si fosse ribellata. La signora Dark e la signora Black si mostrano per ciò che sono realmente, ovvero persone sadiche, cattive. Dicono a Tessa che lei ha un potere, una capacità straordinariamente rara, e la giovane impara a controllare questo dono. Può, infatti, prendere le sembianze di una qualsiasi persona, a patto di tenere in mano qualcosa appartenuto ad essa. Le Sorelle Oscure, così chiamate da tutti, sono impressionate dai progressi fatti da Tessa, - la cui ultima impresa è il prendere le sembianze di Emma Bayliss, una ragazza morta da poco - e le rivelano di aver speso tutto quel tempo ad allenarla per far sì che fosse pronta a sposare il "Magister", uomo di cui la sedicenne non conosce l'identità. Le sorelle lasciano Tessa in camera sua, per permetterle di riposare, e lei cerca di scappare; viene, purtroppo, presa dal maggiordomo. Tessa viene dunque legata al suo letto, ma riesce a liberarsi Cambiando e divenendo un individuo più piccolo. Sta per fuggire quando la porta della camera si apre; è Will, che ha seguito gli indizi trovati sul corpo di Emma, è arrivato ad un'organizzazione chiamata "Pandemonium Club" e da lì ha trovato la casa delle Sorelle Oscure. Will aiuta Tessa a scappare e, quando le Sorelle Oscure cercano di fermarli, ingaggia una battaglia con loro; battaglia in cui la Signora Black viene uccisa e Tessa perde conoscenza. Tessa si sveglia in un Istituto di Londra, dove scopre la sua natura - sembra, a quanto pare, che lei sia una strega - e viene a conoscenza dell'esistenza degli Shadowhunters, che le promettono di cercare suo fratello e fermare definitivamente il Pandemonium Club, la signora Dark e lo spaventoso uomo chiamato Magister.