Valentine sta raccogliendo gli strumenti mortali (The Mortal Instruments) uno ad uno per costruire il più grande e potente esercito demoniaco. Clary, che è stata lasciata indietro, con i poteri di cui dispone, riesce a creare, da sola, un portale dimensionale e a trasferirsi ad Alicante. Perchè solo lì troverà la persona in grado di salvare sua madre. Improvvisamente succede qualcosa di terribile e l’idea di un tradimento tra i Nephilim prende corpo. Intanto Simon è stato gettato in prigione dagli shadowhunters perchè i poteri acquisiti a causa di un certo tipo di creatura soprannaturale, poi “modificati” dal sangue di Jace, insospettiscono i cacciatori. E mentre Clary - che trova un nuovo alleato, il misterioso guerriero Sebastian - e Jace scopriranno le verità che le loro vite nascondono, cercheranno di mettere a frutto i poteri di entrambi (quello di creare rune magiche e quello dell’Angelo), per capire cosa sta succedendo. Riusciranno i Nephilim e tutti gli esseri soprannaturali, i Nascosti, a collaborare per scongiurare il grande pericolo costituito dal piano di Valentine?