Ulisse è un giovane scrittore in crisi creativa e lavora per una casa editrice sull'orlo del collasso. Un giorno riceve la lettera di uno sconosciuto che lo invita a un misterioso appuntamento. Ulisse incuriosito risponde e conosce Achille, un ragazzo gravemente malato che gli apre un mondo inatteso di assurdità, vitalità e dolore.