Nel suggestivo scenario di Clavis, una piccola isola illuminata da due soli e priva di contatti con l'esterno, dove i dodi razzolano liberi e i pegasi solcano i cieli, gli uomini continuano ad uccidersi per il colore della loro pelle. Il nero Re Joffer XII non esita a mandare il suo esercito a combattere per mantenere il predominio sui chiari. Sull'isola tutti contano gli anni al contrario in vista di un misterioso evento chiamato Mitòsis, che si rivelerà la più grande impresa di sempre compiuta dall'umanità, ma ben pochi ne sono a conoscenza. Tra questi l'antico robot Baley che sta cercando qualcuno in grado di preparare Clavis a Mitòsis. Tutte le sue speranze e quelle dell'umanità ricadranno su un giovane disertore e su una ragazzina chiacchierona ed innamorata.