Guidobaldo Della Rovere, futuro duca di Urbino, è stato costretto dal padre a sposare la duchessina Giulia Da Varano che porta in dote un'intera signoria. Il matrimonio è stato fortemente voluto dalla duchessa Caterina Cybo, madre di Giulia che, dopo la morte del marito, ha retto il ducato di Camerino in nome della figlia ancora minorenne, ma sembra avere fretta di trovare un uomo capace di difendere Giulia e il territorio che le appartiene dalle mire non solo del ramo ferrarese dei Da Varano, ma anche del papa. Guidobaldo, però, è ancora innamorato della duchessa Clarice Orsini, figlia del capitano di ventura Giordano Orsini e di sua zia Felice Della Rovere, a sua volta figlia illegittima di papa Giulio II. Proprio per questa sua origine, ma anche per ragioni politiche, il duca Francesco Maria Della Rovere ha impedito al figlio di sposarla. Guidobaldo, anche se si è piegato alla volontà del padre, appare, tuttavia, restio a consumare il suo matrimonio con Giulia...