Una ventina d’anni dopo la morte di Toby Jug, Denis torna a Owl Cottage insieme alla moglie, ma la casa pare vuota senza gatti. Arriva Pablo, buono ma un po’ introverso. Nel tentativo di trovare un gatto più simile a Toby Jug, Denis sceglie Carlos, iperattivo e combinaguai. Poi entrano in scena Luis, aristocratico e intelligente, e Max, pauroso all’inizio e poi anima della casa. Tanti gatti, tante psicologie diverse. Gli animali entrano a far parte della famiglia in un rapporto di felice intimità con la natura.